Бразильская Samarco достигла соглашения с кредиторами о реструктуризации долга

Apr 11, 2023

Бразильский производитель железорудных окатышей Samarco Mineração достиг соглашения с большим количеством кредиторов о плане реструктуризации долга на сумму 50 миллиардов реалов (10 миллиардов долларов США).

В рамках соглашения компания выпустит облигации для кредиторов на общую сумму 3,5 млрд долларов США со сроком погашения в 2031 году, говорится в заявлении Samarco.

Samarco, совместное предприятие Vale и BHP с долевым участием 50:50, подала заявку на защиту от банкротства в 2021 году, чтобы избежать досрочных выплат некоторым держателям облигаций, сохранить денежный поток и перейти к полному производству. С тех пор компания представила различные предложения по реструктуризации, но все они были отклонены.

Почти половина долга Samarco состоит из облигаций, а остальная часть принадлежит Vale и BHP.

«Согласно согласованным условиям, Samarco должна выйти из JR [защиты от банкротства] с экономичной структурой капитала. Выплаты финансовым кредиторам будут производиться с течением времени, в соответствии с наращиванием операционной деятельности Samarco и генерированием денежных потоков», — заявил Вейл в сообщении. заявление с изложением других деталей соглашения.

Сделка по реструктуризации является ключевым шагом для Samarco, позволяющим сосредоточиться на полном возобновлении производства, а вариант продажи компании также может получить поддержку.

«Теперь у Samarco есть четкий путь, позволяющий сосредоточиться на генерировании денежных средств и увеличении производства», — сказал BNamericas Педро Галди, аналитик по акциям горнодобывающей и металлургической промышленности Mirae Asset Wealth Management. «В качестве актива компания очень привлекательна, поскольку производство окатышей генерирует меньше выбросов парниковых газов, чем производство железной руды, поэтому по мере продвижения переговоров с кредиторами мы также увидим краткосрочные определения структуры ее капитала».

Среди возможностей, которые видит Галди, — покупка Vale доли BHP или приобретение другими компаниями частей Samarco.

Потенциальные покупатели уже стучатся в дверь Самарко. Бразильская сталелитейная компания CSN, контролирующая горнодобывающую компанию CSN Mineração, заявила в прошлом году, что рассматривает покупку долгов у держателей облигаций как способ получить долю в компании.

Самарко стал участником одной из крупнейших катастроф на шахтах в Бразилии в 2015 году, когда дамба хвостохранилища Фундао обрушилась и разрушила две деревни, в результате чего погибли 19 человек и был нанесен обширный экологический ущерб. В результате компания приостановила свою деятельность с конца 2015 года по декабрь 2020 года, что серьезно повлияло на ее денежное положение.

Samarco инвестирует 1,6 млрд реалов в этом году и ожидает выхода на полную производственную мощность к 2028 году, при этом мощность оценивается в 30 млн тонн в год.

Полную информацию о сделке по реструктуризации долга можно увидеть по этой ссылке.

Подпишитесь на ведущую платформу бизнес-аналитики в Латинской Америке с различными инструментами для поставщиков, подрядчиков, операторов, государственного, юридического, финансового и страхового секторов.

Генеральный директор Густаво Эмина поговорил с BNamericas о планах компании удовлетворить растущий спрос на материалы, в основном со стороны автопроизводителей.

Компания Bravo Mining Corp. объявила, что получила результаты анализов еще десяти скважин с алмазным заполнением из своей 100%-ной собственности в Луанге...

Подпишитесь на самую надежную платформу бизнес-аналитики в Латинской Америке.

Get critical information about thousands of Mining & Metals projects in Latin America: what stages they're in, capex, related companies, contacts and more. Go ">Запросить демо

Get critical information about thousands of Mining & Metals companies in Latin America: their projects, contacts, shareholders, related news and more. Go ">Запросить демо

Подпишитесь на BNamericas, чтобы получать новости, информацию о проектах и ​​контактную информацию тысяч компаний, ведущих бизнес в Латинской Америке.

Осталось 3 возможности просмотра

Запросите демо-версию и получите доступ к эксклюзивному контенту